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长线投资,看好牛股未来~~~
[ 2008-5-30 11:05:00 | By: 梦幻风 ]
 
   600823最近在不断的创新低,原因何在,新财富杂志关于许荣茂的地产阴谋2.0起了相当关键的作用,按照其文中所写,许荣茂在变相的加价变卖资产,其土地的买入价格到资产注入的价格在其中赚取了相当部分的利润。现在我们来剖析下这些商业地产的价值,400W平方米的商业地产,换取了7亿股的823股份,按照12元获得。400W平方米的商业地产按照目前市场的价格我们就计算为8000块一个平方,然后去除以7亿的股那就是45块一股,就是说如果按照目前的市场价格出售这些资产的价值,至少是45块钱一股的资产,现在以12块的价格注入823,通过同样的土地市场总价值然后除以12亿(增发后的总股本)那目前823资产注入后的土地市场价值是26块,完全属于低估。很多人都会之看表面现象不看本质内容,这个和我们自己买房子一样,如果我在99年买的房子可能只有用了100W但是现在市场价格是400W但是我贱卖、卖了300W,很少有人说你卖的便宜了,大部分人只能说你赚了多少钱,这个观念在国内很多,简称红眼病。现在的地价相比过去拿地的价格已经提高了很多了,我们怎么可以要求823的股东按照原先的价格卖为我们?如果他们真的愿意的话,那是不是中字头的股票资产注入的时候土地价格都按照原先国家拨给零成本计算?这样是不合理的要求也是不可能成立的要求,国家也在靠股市赚钱何况一个商人乎。现在股价在不断的下跌主要原因是原先823里的基金在大量的抛售,原因有几个首先怕增发不获得通过,其次是因为国家对地产将进行整体的调控。个人认为如果真的是证监会不审批房地产上市公司IPO这个对已经上市的房地产公司是一个重大的利好,因为已经上市的房地产公司将变得越来越强,因为只有他们能有办法获取更多的资金。增发是否能通过这个关键在于政府部门,如果政府部门不希望看见823变成一个垃圾股,我相信会考虑同意其资产注入的,这个也是政府部门对广大中小散户的一种切实的利益保障。823是否能走好关键还是看大家对这个公司的认识和对这个公司的前景展望,看了星期2有关资产注入的内容,这个公司的业绩会每年爆发性的增长,保守估计每年的收益从08年开始都有50%以上的增长,到了2012年将是业绩的一个完全释放点。我们整天在谈泡沫这样的公司股票的价格低于资产的价值难道不是低估吗?公司从08年到2012年每年的业绩都会增长难道不是前景吗?巴菲特拿了中国石油7年之久,难道国内就没有巴菲特这样的机构投资者真是让人心寒!本人是823的一个散户投资者在28附近买进一直持有到现在,虽然亏损但是更不愿意看见这样的公司被媒体报道误导了大家的投资信心
 
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